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一般地說孔明自駕小車，引數百騎開來探口氣。前有一河，名曰西洱河，火勢雖慢，並無一隻船筏。孔禁令伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可熱心人伐之，於河上搭起望橋，以渡純血馬。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，逆水俯，於水面狹處，搭起石橋，闊十餘丈。乃調大軍於湖北岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以跨線橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
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自不必說孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。接近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨挑戰。孔明頭戴綸巾，披掛鶴氅，手執摺扇，乘駟教練車，足下衆將蜂擁而出。孔明見孟獲擐犀皮甲，頭頂紅潤盔，左手挽牌，下首執刀，騎赤毛牛，眼中詬誶；屬員萬餘洞丁，各舞刀牌，走動衝突。孔明急令退還本寨，四面封閉，無從後發制人。蠻兵皆裸衣裸體，以至於寨門前斥罵。諸將震怒，皆來稟孔明曰：“某等寧願出寨背城借一！”孔明力所不及。諸將累次欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜留守數日，待其膽大妄爲少懈，吾自有錦囊妙計破之。”
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據此蜀兵遵循數日。孔明在高阜處探之，斑豹一窺蠻兵已多飽食終日，乃聚諸將曰：“汝等敢迎頭痛擊否？”衆將愷要出。孔明先喚趙雲、魏延銷帳，向耳畔低言，分付這麼樣如此這般。二人受了計策優秀。卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過廣東；吾軍一退，汝可便拆高架橋，移於蠅營狗苟，卻渡趙雲、魏延鐵馬過河來策應。”岱受計而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設焰。孟獲知之，必來窮追，汝卻斷從此。”張翼受計而退。孔明只教關索護車。衆軍退去，寨中多設火苗。蠻兵望見，不敢衝開。
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次日平明，孟獲引方面軍蠻兵徑到蜀寨之時，瞄三個山寨，皆無人馬，於內棄下糧秣車仗數百餘輛。孟優曰：“杞棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄厚重而去，必因國中有火急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張亮兒以爲孤軍，棄車仗而去也。可速追之，不興相左。”於是乎孟獲自驅前部，直到西洱湖邊。望見江蘇岸，寨中幡衣冠楚楚兀自，燦若軟緞；江河水就地，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。獲謂優曰：“此是智囊懼吾趕，故就江蘇岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯於海岸；又使人去頂峰砍竹爲筏，以備航渡；卻將敢戰之兵，皆移於寨之前。卻不知蜀兵業已入諧和之境。是日，狂風大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相衝突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，視爲趙雲。獲心急回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，特別是馬岱。孟獲只剩得數十個敗餘部，望山峰中而逃。見南、北、西三處塵頭霞光，故此膽敢向前，只得望東馳驅，適才掉村口，見一大林前，數十從人，引一輛臥車；車上端坐孔明，呵呵竊笑曰：“蠻王孟獲！天敗從那之後，吾已期待多時也！”獲憤怒，回來支配曰：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得那裡相逢。汝等竭力前去，連人帶車砍爲摧毀！”數騎蠻兵，猛力邁進。孟獲當先大叫，搶到大林事前，趷踏一聲，踏了陷坑，一頭塌倒。大林之內，轉出魏延，引數百軍來，一個個拖出，用索縛定。孔明先到寨中，招降蠻兵，並諸甸盟主洞丁——這時候大多皆歸鄉土去了——除死傷外，別的盡皆歸降。孔明以酒肉待，以好言慰勞，盡令放回。蠻兵皆感嘆而去。少間，張翼解孟優至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何本來面目回見人耶！”孟優問心有愧滿面。伏地告求免死。孔明曰：“吾殺汝不在現下。吾且饒汝身，勸諭汝兄。”令武夫解其繩子，放起孟優。優泣拜而去。各別時，魏延解孟獲至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不閉目！”孔明叱武士出斬之。獲全無驚魂，展望孔明曰：“若敢再放吾回去，得報四番之恨！”孔明前仰後合，令控去其縛，賜酒壓驚，落座於帳中。孔明問曰：“吾今四次以誠相待，汝尚然信服，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似尚書專施詭計，吾安肯服？”孔明曰：“吾再放汝趕回，復能戰乎？”獲曰：“中堂若再拿住吾，吾那兒諄諄投降，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”孔明即笑而遣之。獲忻然拜謝而去。故此聚得諸洞成年人數千人，望南連續不斷而行。早見塵頭起處，一隊兵到；就是哥們孟優，疏理亂兵，來與兄報復。手足二人，抱頭相哭，訴說前事。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，礙手礙腳抵抗。只可就山陰洞中，縮頭縮腦不出。蜀兵受極度熱氣，跌宕退矣。”獲問曰：“何處可避？”優曰：“此去東北有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思好手，與弟甚厚，可投之。”故孟獲先教孟優到禿貓耳洞，見了朵思一把手。朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴前事。朵思曰：“頭目坦蕩。若蜀兵臨，令他一人一騎不行旋里，與諸葛亮皆死於此！”獲大喜，問計於朵思。朵思曰：“此洞擱淺有兩條路：大江南北上協，便棋手所來之路，形勢平，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之衆，能夠進也。中土上有一條路，龍潭虎穴嶺惡，通衢窄狹；內中雖有小徑，多藏銀環蛇惡蠍；破曉時間，煙瘴大起，直至已，申時方收，惟未、申、酉三時，甚佳來往；水不得飲，武力難行。這裡更有四個毒泉：別稱啞泉，其水頗甜，人若飲之，則能夠言，關聯詞旬日必死；二曰滅泉，此水與湯扯平，人若沖涼，則包皮皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則昆季皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，中心無涼氣，身體龍鍾如綿而死。此處蟲鳥皆無，無非漢伏波大將曾到；此後以後，更無一人到此。今壘斷東西南北通衢，令一把手穩居敝洞，若蜀兵見東路掙斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然生理鹽水，雖上萬之衆，皆無歸矣。何用兵耶！”孟獲大喜，額首相慶曰：“現行方有寓舍！”又望北指曰：“任諶足智多謀，礙難施設！四泉之水，有何不可報散兵之恨也！”以後，孟獲、孟優成天與朵思宗匠歡宴。
也就是說孔明接連不斷少孟獲兵出，遂傳令教兵馬離西洱河，望南無止境。此刻剛直六月炎天，其熱如火。有接班人詠陽面苦熱詩曰：“山澤欲焦枯，北極光覆蒼天。不知宇宙空間外，寒氣更該當何論！”又有詩曰：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鰲驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裡行。如何沙塞客，擐甲復長征！”孔明引領師，正行關，忽哨馬飛報：“孟獲退往禿貓耳洞中不出，將售票口咽喉壘斷，內有兵防守；山惡嶺峻，不能邁入。”孔明請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞有條路，實不知概括。”蔣琬曰：“孟獲四次遭擒，既已提心吊膽，安敢再出？況現下氣陰涼，轉馬困，徵之杯水車薪；小撤出歸隊。”孔明曰：“若這一來，當道孟獲之計也。吾軍一退，彼必乘隙追之。今已到此，安有復回之理！”遂令王平領數百軍爲前部；卻教新降蠻兵帶，尋東西南北便道而入。前到一泉，行伍皆渴，爭飲此水。王平探有此路，報孔明。等到到邊寨之時，皆得不到言，但指口如此而已。孔明大驚，知是解毒，遂自駕小車，引數十人飛來看時，見一潭生理鹽水，深不見底，水氣滴水成冰，軍不敢試。孔明到職，陟望之，四壁峰嶺，雛鳥不聞，心心大疑。忽映入眼簾幽幽崗子之上，有一古廟。孔明攀藤附葛而到，見一石屋此中，塑一大黃危坐，旁有石碑，乃漢伏波士兵馬援之廟：因平蠻到此，土著立廟祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝託孤之重，今承聖旨，到此平蠻；欲待蠻方既平，下伐魏吞吳，重安漢室。今軍士不識科海，誤飲毒水，未能做聲。萬望修道，念本朝恩義，通靈顯聖，護佑軍事！”禱完結，出廟尋土着問之。迷濛映入眼簾對山一老叟扶杖而來，模樣甚異。孔明請老叟入廟，禮畢，對坐於石上。孔明問曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久聞大國中堂隆名，幸得拜會。蠻方之人，多蒙相公誕生，皆感恩不淺。”孔明問泉水之故，老叟答曰：“軍所冷卻水，乃啞泉之水也，飲之難言，數日而死。此泉以外，又有三泉：天山南北有一泉，其水至冷，人若江水，險要無熱氣，人身虧弱而死，名曰柔泉；南部有一泉，人若濺之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；中北部有一泉，沸如熱湯，人若浴之，衣盡脫而死，名曰滅泉。敝處有此四泉，毒瓦斯所聚，無藥可治，又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個辰可接觸；餘者時辰，皆油氣密實，觸之即死。”